Bolsa subiendo y fondos de inversión no logran batirla

Así es, la Bolsa subiendo y los fondos de inversión no logran batirla. En este vídeo-artículo vamos a profundizar en este tema.

Primero veremos las razones a favor que tiene la Bolsa, echaremos un vistazo a algunos mercados y finalmente podrá ver el vídeo que he grabado en el que comentaré el tema de los gestores de fondos y cómo no logran batir al mercado y qué puede hacer un inversor para no caer en ello.

Por cierto, en prismabursatil.com subí un curso (en vídeos) sobre cómo invertir en fondos de inversión

Catalizadores a favor de la Bolsa

Los mercados continúan su tendencia alcista, eso sí, ahora con mayores dificultades y obstáculos en el camino, como son que se avecinan los respectivos tapering (reducción paulatina de los estímulos) de los Bancos Centrales y que también va quedando menos para que asistamos a subidas de los tipos de interés con las consecuencias que ello tiene en los mercados. Y no podemos olvidar las últimas previsiones del Fondo Monetario internacional para el 2021 recortando la previsión de crecimiento mundial al 5,9% a la vez que incrementa las perspectivas de inflación para hasta el 2,8%.

Pero pese a ello, sigue habiendo buenos catalizadores a favor, como son los siguientes:

– Se espera que los resultados trimestrales de las compañías cotizadas seguirán siendo mejor de lo esperado y ahí entran en juego los bancos, que entre la vuelta del dividendo y la próxima subida de tasas de interés serán de los más beneficiados.

– Las pautas estacionales, como por ejemplo que el S&P 500 ha subido en el último trimestre en el 60% de las veces. Es más, si en los primeros tres trimestres del año lleva una subida del +10%, cosa que ha sucedido este año, en el 78% de las ocasiones sigue subiendo en el último trimestre.

Por el momento, ya van 4 años seguidos en los que la Bolsa norteamericana supera a las Bolsas internacionales y emergentes tras pasar los primeros nueves meses del año.

Y se observa que los inversores prefieren las compañías de pequeña capitalización, por ejemplo en los ETFs ha caído el interés por las compañías de gran capitalización (hasta hace poco era el 65% y ahora está en el 25%).

La energía como el sector estrella

Acabamos de asistir a nuevos máximos de 52 semanas alcanzados por varios sectores como son el energía, finanzas y consumo.

Pero si hay un sector que se puede considerar ganador ese sin duda alguna es la energía, el que mejor se ha comportado desde el mínimo de marzo de 2020 y sube en los que va de año un +55%. Pero también ha habido otros años en los que la energía fue el mejor sector, como en 2016 (+28%), 2007 (+37%), 2005 (+40%), 2004 (+34%).

Pero hay un dato que lo explica todo, y es que el 100% de todas las compañías del sector se encuentran por encima de las medias móviles de 50 y 200 días.

El sector farolillo rojo

El sector de servicios públicos está siendo el peor sin duda alguna. Hasta hace unas semanas, no tenía a ninguna compañía por encima de la media móvil de 50 días, desde hace unos días al menos ya tiene al 10%.

Nasdaq 13 años en verde

Las rentabilidades del Nasdaq 100 (total return) lo dicen todo, no hay nada que comentar…
2009: +55%
2010: +20%
2011: +4%
2012: +18%
2013: +37%
2014: +19%
2015: +10%
2016: +7%
2017: +33%
2018: +0.04%
2019: +39%
2020: +49%
2021 +17% (de momento)

Bitcoin es el rey del mercado

Sus rentabilidades sencillamente son tremendas:

2010 +9900%

2011 +1473%

2012 +186%

2013 +5507%

2014 – 58%

2015 +35%

2016 +125%

2017 +1331%

2018 -73%

2019 +95%

2020 +301%

2021 +115% (de momento)

Y es que si cogemos octubre de cada año, la evolución de su precio lo dice todo: en octubre de 2010 estaba en 0,10 dólares, en octubre de 2012 en 12 dólares, en 2013 en 138 dólares, en 2017 en 5697 dólares, en 2020 en 11325 dólares y en 2021 en 61000 dólares.

Otros mercados fuertes como las materias primas

En el último año algunos también están volando:

Petróleo +105%
Gasolina +98%
Café +95%
Gas Natural +91%
Aluminio +67%
Madera +63%
Algodón +56%
Azúcar +45%
Cobre +41%
Maíz +34%
Trigo +24%
Soja +16%

Los fondos de inversión no baten a la Bolsa. Una solución para los inversores

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