Te explico cómo invertir en 100 Baggers (acciones que multiplican su valor por 100). Un tema apasionante que muchos desconocen y merece la pena que se sepa.
Aquí puedes ver todo el contenido que ya hay publicado en mi membresía. Va dirigida a quienes quieren aprender a rentabilizar su dinero, a su ritmo, cuando quiera y donde quiera de manera sencilla, y también aquellas personas que buscan información de calidad que le ayude en sus inversiones. Échale un vistazo porque merece la pena. Cada día aprenderás cosas importantes acerca de los mercados y de las inversiones.
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Qué son las acciones 100 Bagger
El célebre inversor Peter Lynch acuñó el término en su libro Un paso por delante de Wall Street. En realidad el término era 10-bagger y se refería a aquellas acciones que lograban multiplicar su precio por 10. El concepto 100-bagger se refiere a las acciones que multiplican su precio por 100.
Imagina que las acciones de una compañía han subido un 1500% en 12 años, eso significa que su precio se ha multiplicado por 15 en ese periodo de tiempo (12 años).
Vamos a ver algunas acciones conocidas 100-bagger y el tiempo que tardaron en multiplicar su precio por 100:
- Berkshire Hathaway 19 años
- Kansas City Southern 18,2 años
- Altria 24,2 años
- WalMart 12,5 años
- Hollyfrontier 21,2 años
- Newmarket 28,5 años
- Forest Laboratories 11,5 años
Y ahora compañías que lograron ser 100-bagger en un tiempo récord:
- Franklin Resources 4,2 años
- Pharmacyclics 5 años
- Nexstar Broadcasting 5 años
- Quesstcor Pharmaceuticals 5 años
- Biogen 5,5 años
- Time Warner 6 años
- Dell 7,2 años
- Qualcomm 7,3 años
- Cisco 7,3 años
- Hasbro 9,5 años
- Monster Beverage 9,5 años
- Homer Depot 9,7 años
Hay un libro muy interesante llamado 100 Baggers: Stocks that Return 100-to-1 and How to Find Them, de Christopher Mayer. En él comenta que el 50% de las acciones que multiplicaron su precio por 100 necesitaron de media esperar un mínimo de 15 años y un máximo de 30 años y el tiempo promedio fue de 26 años.
También explica que un elemento clave en el tiempo que tardan es la rentabilidad compuesta:
– Si la rentabilidad anual es de un +94% se necesitarán 5 años.
– Si la rentabilidad anual es de un +48% harán falta 10 años.
– Con un rendimiento anual del +21% se necesitarían 25 años.
– Si el rendimiento anualizado es de un +11% necesitamos esperar 50 años.
Cómo invertir en 100 Baggers (acciones que multiplican su valor por 100)
En realidad lograr un 100-bagger no es algo imposible ni mucho menos y potencialmente lo podría lograr cualquier inversor. Al margen del factor suerte, que siempre viene bien en cualquier cosa que hagamos en esta vida, se necesita para ello una serie de requisitos o elementos:
* Buscar y comprar acciones. En este caso lo ideal es que sea aplicando la filosofía de inversión value (valor). Esta filosofía de inversión se basa en comprar acciones que están infravaloradas en base a sus fundamentales y esperar tranquilamente que el mercado las sitúe donde realmente tienen que estar por su valor a medio y largo plazo. De esta manera, analizar en profundidad las compañías, para saber cuál es su valor intrínseco y comprobar si coincide con su precio de mercado y así saber si cotiza con descuento y tiene margen de revalorización importante. Aquí es importante saber por qué la Bolsa es la mejor inversión a largo plazo.
* Lo recomendable es que sean compañías con bastante potencial de crecimiento.
* Generalmente es más fácil de conseguir con compañías pequeñas. Eso no significa que grandes compañías no lo logren, simplemente que entre el universo de pequeñas empresas resulta más «sencillo».
* Lo ideal es que esas compañías estén dirigidas por su propios dueños o bien que el que manda tenga invertido una parte considerable de su capital en la empresa. De esta manera, los intereses están alineados.
* Fundamental que la compañía tenga la filosofía de reinvertir las ganancias, cuanto más sea el porcentaje mejor, si es el 100% perfecto.
* El precio de cotización de las acciones ha de ser atractivo, tener múltiplos reducidos, por tanto, que no estén caras.
* Tener paciencia y mantenerlas en cartera a largo plazo, evitando el ruido del mercado y no mirándolas siempre, más que nada para evitar la tentación de vender. Habrá periodos que bien la economía en general o la compañía en particular atravesarán problemas, pero hay que sobreponerse a ello y aguantar.
Fíjate que la Bolsa, los índices, tienen a lo largo de la historia una estadística muy reveladora:
- Cada 2 años se produce una caída como muy poco de un -10%.
- Cada 4 años se produce una caída como muy poco de un -20%.
- Cada 9 años se produce una caída como mínimo de un -30%.
- Cada 20 años se produce una caída como mínimo de un -50%.
Para ello es importante conocer muy bien los consejos para mantener una cartera de inversión de largo plazo.
He comentado antes que es difícil mantener una cartera de valores a largo plazo por temas como el miedo, incertidumbre, avaricia, etc. Pero hay otro elemento que nunca se menciona y se llama aburrimiento, hastío.
En efecto, cuando algo se vuelve monótono, tedioso, tiende a provocar una reacción y en este caso es romper con lo estático e innovar con algo nuevo.
Mira, te menciono algún que otro ejemplo de aburrimiento durante años que tuvieron que soportar los inversores en algunas acciones. Un caso es The Bank of New York Mellon que estuvo totalmente sin tendencia, en rango lateral, durante 5 años (76-81). Otro caso fue Amex que estuvo lateral 7 años (85-92).
Monster Beverage como ejemplo famosos de acciones 100-baggers
Una de las grandes es la compañía Monster Beverage que necesitó menos de 10 años para multiplicar el precio de sus acciones por 100, concretamente 9,5 años (eso no es nada porque ha llegado a multiplicar el precio por 720).
Pero no fue un camino fácil, ni mucho menos. Durante ese tiempo vio caer las acciones un -20% en apenas 3 meses, incluso en otra ocasión un -31,5% en menos de 70 días.
Pero mereció la pena. Y es que desde el 1 de enero de 1992 al 1 de enero de 2022, encabeza el ranking de las mejores acciones del S&P500 en lo referente al rendimiento total, porque otra cosa es según el rendimiento anualizado. Pero no te preocupes, veremos las dos clasificaciones.
Top acciones según rendimiento total
- Monster Beverage +255957%
- Amazon +222190%
- Pool +82916%
- NVidia +80773%
- Cerner +66062%
- Johnson Controls International +61322%
- NVR +58259%
- Netflix +55866%
- Idexx Laboratories +47249%
- Apple +42994%
- Microchip Technology +41234%
- Altria +41175%
- Starbucks +40834%
Top acciones según rendimiento anualizado
- Netflix +38,1%
- Amazon +36,7%
- Monster Beverage +34,6%
- NVidia +33,9%
- Pool +29,2%
- Cognizant Technology Solution +28,6%
- Resmed +25,3%
- Cerner +24,2%
- Johnson Controls International +23,9%
- NVR +23,7%
- Idexx Laboratories +22,8%
- Starbucks +22,6%
- Apple +22,4%
Pues eso es todo lo que te quería comentar acerca de cómo invertir en 100 Baggers (acciones que multiplican su valor por 100). Espero haberte ayudado a aclarar un poco el tema.