Qué es el índice Russell 2000 y cómo hacer trading

Vamos a ver qué es el índice Russell 2000 y cómo hacer trading en el, tanto con futuros como con ETFs , así como todo lo que hay que saber.

Qué es el índice Russell 2000

En Wall Street tenemos los tres índices bursátiles más importantes, como son el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Estos índices son de compañías de gran capitalización bursátil. Pero también hay otros índices compuestos de compañías de pequeña capitalización, como son el S&P 600 y el Russell 2000.

Y es que el Russell 2000 es importante porque muchos ETFs y fondos de inversión básicamente los de gestión pasiva, replican a éste índice que está formado por 200 compañías norteamericanas de pequeña capitalización bursátil.

Nació en el año 1984 bajo la batuta de Frank Russell Company y también se crearon el Russell 1000 (formado por 1.000 de las compañías más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos) y el Russell 3000 (formado por 3.000 compañías de varias bolsas, como las del NYSE o el NASDAQ, incluyendo también a compañías que no forman parte de ninguna bolsa en concreto. Éste índice abarca el 98% del mercado estadounidense).

Es un índice muy importante porque las pequeñas compañías reflejan mejor el estado de salud del país, ya que sus negocios son internos y domésticos, es decir, orientados a Estados Unidos.

Qué son las compañías de pequeña capitalización o small caps

Las compañías de pequeña capitalización bursátil, también denominadas small caps son, son aquellas cuya capitalización está entre los 300 y los 2.000 millones de dólares

Las que superan los 2.000 millones de dólares pasarían a ser las de mediana capitalización o medium caps y las más grandes serían las large caps o big caps.

Sectores del Russell 2000

El índice se caracteriza por estar muy bien diversificado por sectores, destacando principalmente:

  • El sector financiero
  • El sector de la salud
  • El sector de bienes duraderos.

Cómo se calcula el Russell 2000

El Russell 2000 se calcula mediante capitalización bursátil. Está compuesto por las 2000 compañías con la menor  capitalización dentro del Russell 3000.

Añadir que representa el 8% de la capitalización bursátil del Russell 3000.

Requisitos para entrar en el Russell 2000

Podemos resumirlos en tres:

– Tamaño: la capitalización bursátil de la compañía que quiera entrar ha de ser superior a los 30 millones de dólares.

– Liquidez: ha de mover cada día de media una cantidad determinada de dinero, como mínimo 130.000 dólares.

– El float tiene que ser mayor que el 5% de las acciones disponible en el mercado. Float es la cantidad de acciones en circulación de una compañía cotizada que se encuentran disponibles para ser compradas por cualquier persona, de manera que es total de acciones de una compañía menos las que están en manos del grupo dominante y de inversores estratégicos (el Gobierno en el caso de empresas privatizadas, los miembros de la dirección o inversores a largo plazo).

Cuándo se actualiza el Russell 2000

El índice se actualiza cada año, concretamente durante los meses de mayo y junio. En ese intervalo de tiempo suele ser la actualización de cada ejercicio.

Ventajas e inconvenientes del Russell 2000

Su principal ventaja es que es un índice muy representativo de la salud de la economía de Estados Unidos y está muy diversificado.

Su inconveniente es que es un índice con mayor volatilidad que el S&P 500, el dow Jones y el Nasdaq.

Cómo se puede invertir en el Russell 2000

Una de las mejores maneras de invertir a medio o largo plazo en el Russell 2000 es mediante vehículos de inversión como los ETFs y los fondos de inversión.

Algunos ETFs interesantes son:

* El iShares Russell 2000 ETF (IWM): creado en el año 2.000 en EE.UU y su «dueño» es BlackRock. Las principales participaciones son de Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Barclays y Morgan Stanley.

* El Amundi Russell 2000 UCITS ETF: su «dueño» es Amundi Asset Management y la comisión es del 0,35%.

* Xtrackers Russell 2000 ETF EUR

* SPDR Russell 2K

* Vanguard Russell 2000 ETF

Cómo hacer trading en el Russell 2000

Se puede hacer trading en el Russell 2000 mediante futuros y cfds.

En el caso de futuros se operaría en el E-Mini Russell 2000 que se creó en el verano del 2017

Se puede operar de domingo a viernes, el horario es de 5 pm a 4 pm el vencimiento es trimestralmente.

Euro Stoxx Small Cap, similar al Russell 2000 en Europa

En el Viejo Continente hay un índice parecido que es el Euro Stoxx Small Cap (SCXE), un índice formado por compañías de pequeña capitalización bursátil y la ponderación de los valores se realiza mediante capitalización bursátil.

Un detalle a destacar es que cada zona del continente no puede superar el 20% de peso en el índice.

El Euro Stoxx Small Cap se revisa y actualiza el tercer viernes de cada trimestre.

Pues eso es todo lo que quería comentar acerca de qué es el índice Russell 2000 y cómo hacer trading en él.

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