Qué es y cómo invertir en el índice Lgbtq 100

Vamos a ver qué es y cómo invertir en el índice Lgbtq 100, la rentabilidad total que lleva acumulada, empresas que lo forman y mucho más.

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Qué es el índice Lgbtq 100

El índice bursátil Lgbtq 100 está formado por 100 compañías de Estados Unidos que se considera que llevan a cabo «buenas prácticas» hacia el colectivo (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer).

Nació el 31 de diciembre de 2014 y su revalorización no está siendo nada mala, de hecho se está comportando mejor que el índice S&P500, ya que desde el 1 de enero de 2015 sube un +178% (rentabilidad anualizada en torno al +15%) frente al S%P500 que lo hace un +117% (rentabilidad anualizada del +11%).

En el siguiente gráfico se puede ver muy bien la comparación entre ambos índices.

Qué es y cómo invertir en el índice Lgbtq 100

Gráfico: lgbtq100.com

Qué compañías forman el índice Lgbtq 100

Se trata de un índice bursátil que se caracteriza por su buena diversificación.

La compañía que tiene un mayor peso en el índice es Tesla con un 4% y le siguen luego varias con una ponderación en torno al 3,5%, tales como por ejemplo, Apple, Amazon, Microsoft y Servicenow. Otros valores relevantes son CBRE Group, Adobe, Nvidia, Automatic Data, Marriott International, Alphabet, Iron Mountain y Target.

ETFs para invertir en el índice Lgbtq 100

En el año 2019 desaparecieron dos etfs de este sector. Se trataba de ALPS Workplace Equality Portfolio (duró 5 años) y de InsightShares LGBT Employment Equality (duró menos de 2 años). El motivo de que ambos etfs se quitaran del medio es que no triunfaron, no hubo mucho interés por invertir en ellos y decidieron cerrar porque no les merecía la pena.

Pero el sector hoy en día no está huérfano de vehículos de inversión para poder invertir. De hecho hay un Etf interesante, el ESG100, un fondo cotizado, cuya filosofía es la gestión pasiva y que invierte en compañías de alta capitalización bursátil.

El etf busca replicar los resultados (antes de comisiones) del Índice LGBTQ100. Para ello invierte como mínimo el 80% de su patrimonio neto en valores de ese índice. Por ejemplo, sus 10 mayores posiciones son las siguientes:

  • Tesla 3,46%
  • Amazon 3,29%
  • Apple 3,28%
  • ServiceNow 3,19%
  • Microsoft 2,93%
  • Fidelity 2,52%
  • AT&T 2,40%
  • Walt Disney 1,91%
  • Coca Cola 1,57%
  • UnitedHealth 1,53%

Por sectores, los más representativos en el etf son:

  • Tecnología 21,99%
  • Salud 16,02%
  • Consumo 13,63%
  • Finanzas 12,14%
  • Industria 10,93%
  • Materiales básicos 5,04%
  • Telecomunicaciones 4,77%
  • Utilities 4,72%

Y por activos la asignación está así:

  • Acciones 99,68%
  • Cash 0,14%
  • Bonos 0,07%
  • Otros 0,10%

Una cuestión que no suele gustar demasiado es la elevada comisión que presenta, concretamente un 0,75% anual. ¿Eso es mucho? Bueno, teniendo en cuenta que hablamos de un fondo de gestión pasiva sí es elevada, y también si comparamos esa comisión anual del 0,75% con la del mayor ETF ESG de gran capitalización, el iShares ESG Aware MSCI USA cuya comisión es del 0,15%.

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